Суммарный капитал банков РФ за июль сократился на 0,6 трлн рублей

Виной всему - дивидендные выплаты и отрицательная переоценка облигаций
В июле суммарный капитал российских банков сократился на 612 млрд рублей (или на 4%), следует из обзора банковского сектора, опубликованного ЦБ.
Произошло это за счет выплаты "рядом крупных банков" дивидендов на общую сумму в 835 млрд рублей (из них Сбербанк в июле выплатил 752,1 млрд рублей), пишут аналитики регулятора. Эта сумма не включает дивиденды дочерних банков, отмечают они, подчеркивая, что еще порядка 400 млрд рублей от суммарных дивидендных выплат банков ушли в казну.
Другая причина сокращения суммарного капитала российских банков - это отрицательная переоценка ценных бумаг "из-за продолжающегося роста доходностей" облигаций федерального займа, которая отняла 99 млрд рублей собственных средств кредитных организаций.
"По предварительным данным, в июле показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) снизился до 11,2% (-0,8 п.п. за месяц) из-за уменьшения совокупного капитала (-4,2%) при росте активов, взвешенных по риску (АВР, +2,4%)[?] Увеличением АВР вызвано расширением кредитования, а также ростом макронадбавок (+11,6% за месяц, с 1 июля 2024 года повышены надбавки к коэффициентам риска по НПС, а также установлены надбавки по автокредитам)", - отмечается в обзоре. Запас капитала (до нормативов) в июле снизился до 6,6 трлн рублей, что на 13% меньше, чем месяцем ранее.
При этом прибыль банковского сектора выросла по сравнению с июнем на 36%, до 306 млрд рублей (из этой цифры вычтены 44 млрд рублей дивидендов, полученных дочерних банков). Доходность на капитал за месяц выросла на 6,8 п.п., до 24,6%.
На рост прибыли преимущественно повлияли:

положительная валютная переоценка (+16 млрд рублей при ослаблении рубля на 0,7% в июле) после отрицательной переоценки в июне (-61 млрд рублей из-за укрепления рубля на 4,7%)
повышение основных доходов (чистого комиссионного и чистого процентного дохода) суммарно на 51 млрд рублей (+ 8%) из-за роста транзакционной активности, а также увеличения доходности по кредитам по плавающим ставкам (порядка 50% портфеля юридических лиц).

"Количество прибыльных банков выросло до 250 с 248 в июне, а их доля от общего числа банков до 79 с 78%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%", - говорится в обзоре.

Кредитование

За июль темпы роста ипотечного кредитования замедлились до "сбалансированных" 0,7% (против 3,1% в июне). "Ожидаемо" уменьшились объемы выдач ипотеки более чем в два раза, до 356 млрд рублей, когда в июне они составляли 788 млрд рублей, отмечают аналитики регулятора. "Тем не менее сравнивать два месяца не совсем корректно, так как июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки", - поясняется в обзоре ЦБ.
Сократились в четыре раза также и выдачи ипотеки с господдержкой, до 179 млрд рублей. При этом в Банке России отмечают, что на фоне окончания срока действия ипотеки с господдержкой и изменений условий "Семейной ипотеки" оценивать эффект от изменений условий госпрограмм пока рано. В июле росли выдачи рыночной ипотеки на 61%, до 177 млрд рублей. Этот рост обеспечен продуктами со сниженной ставкой на первые 1-5 лет за счет завышения стоимости жилья. "Банк России неоднократно заявлял о рисках таких схем для заемщиков и сейчас прорабатывает изменения в регулировании для их снижения", - подчеркивает ЦБ.
По итогам июля портфель корпоративных кредитов вырос на 2,3% в сравнении с июнем, до 1,8 трлн рублей. Такой рост обусловлен увеличение объема рублевых кредитов компаний из широкого круга отраслей на 2,6%, до 1,7 трлн рублей. "В основном кредиты выдавались на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных проектов, в том числе на покупку нового оборудования для оптимизации производственных процессов", - говорится в материале ЦБ. При этом регулятор отмечает, что компании способны обслуживать долг за счет увеличения прибыли за июль на 14%, до 13 трлн рублей на фоне высоких цен на сырьевые товары на международных рынках и высокой экономической активности на внутреннем рынке.
Также был зафиксирован и умеренный рост валютных кредитов. Так, за семь месяцев 2024 года их объем вырос на 7,4 трлн рублей, а с учетом облигаций общий объем кредитных требований к корпоративному сектору увеличился на 7,6 трлн рублей (+9,7%).
Потребительское же кредитование в июле замедлилось до 1,4% с 2% в мае-июне, что объясняется снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, а также уменьшением банками объема предложений на фоне ужесточения макропруденциальных лимитов.
"Тем не менее темп роста потребительского кредитования все еще достаточно высокий. Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются)", - отмечается в обзоре.
Вместе с этим ЦБ пишет, что доля проблемных кредитов в июне немного снизилась: в корпоративном кредитовании на 0,1 п.п., до 4,9%; в розничном - на 0,04 п.п., до 4,1%.

Фондирование

Аналитики регулятора подчеркивают, что в июле в банки "произошел значительный приток средств на счета компаний, в том числе в валюте". Средства юрлиц в июле выросли на 836 млрд рублей (+ 1,6%), тогда как в июне наблюдался отток на 0,5%. "Прирост почти в равной степени обеспечен рублевыми и валютными остатками. Средства в рублях выросли на 462 млрд рублей (+1,1 %). Приток валютных средств составил 374 млрд рублей в рублевом эквиваленте (+3,7%), главным образом у компаний экспортеров", - отмечается в обзоре.
Рост средств розничных клиентов на счетах в банках, наоборот, замедлился: средства населения в июле увеличились на 0,6 трлн рублей (или на 1,1%), в июне же они росли на 1,7%. По мнению аналитиков ЦБ, замедление "может быть связано с высокими отпускными расходами": "Как и в июне, росли только рублевые остатки (586 млрд рублей, +1,3%), а средства в валюте сократились (-24 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -0,7%).
Рублевые средства увеличились как на текущих (в том числе накопительных) счетах (+264 млрд рублей, +1,7%), так и на срочных вкладах (+322 млрд рублей, +1%). "Весомая часть прироста (порядка 0,3 трлн рублей) по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам. Ставки по ним в июле выросли еще приблизительно на 1 п.п., до 17,1%[?] из-за ожидаемого тогда банками повышения ключевой ставки", - говорится в обзоре.
Всего с января по июль средства населения выросли на 5,3 трлн рублей (+11,8%), что более чем в два раза превышает результат за аналогичный результат прошлого года (+2,3 трлн рублей ).
Прирост средств на счетах эскроу в июле замедлился до 105 млрд рублей (+1,6%) по сравнению с рекордными показателями июня (+7,3%). "Это связано со снижением продаж из-за замедления ипотечных выдач, а также с большими объемами раскрытия счетов эскроу после ввода жилья в эксплуатацию (354 млрд рублей, что в два раза больше, чем в июне)", - пишут аналитики регулятора.
Объем госсредств в банках за июль увеличился на 0,4 трлн рублей (+ 2,9%) после оттока в июне на уровне 1,7%: "В основном росли средства субъектов РФ (+373 млрд рублей, +17,4%) за счет значительных налоговых поступлений".
Объем привлеченных средств Банка России вырос на "существенные" 2,2 трлн рублей (+ 58,5%), отмечается в обзоре. Главным образом такой рост произошел за счет кредитов под залог нерыночных активов (+1,9 трлн рублей). "Банкам нужно больше средств от Банка России из-за ужесточения требований по нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ, с 1 июля 2024 года системно значимые кредитные организации должны обеспечивать выполнение НКЛ собственными силами (без учета безотзывных кредитных линий) на уровне не менее 50%)", - объясняется в обзоре.
Источник: https://frankmedia.ru/175225