Эксперты оценили темпы отзыва лицензий на фоне борьбы ЦБ с онлайн-казино

   В первой половине 2021 года рынок покинули 28 кредитных организаций - на 87% больше, чем годом ранее, подсчитали в "Эксперт РА". Прогноз по числу дефолтов на ближайший год почти не изменился: остаться без лицензии могут 30 банков
   Темпы консолидации банковского сектора и ухода игроков с рынка значительно ускорились во втором квартале 2021 года, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА" (есть у РБК). В апреле-июне Банк России принудительно отозвал или аннулировал лицензии по запросу у 20 кредитных организаций - в 2,5 раза больше, чем в первом квартале этого года. В целом за шесть месяцев по разным причинам рынок покинули 28 игроков. Для сравнения: за весь пандемийный 2020 год работать перестали 38 банковских и небанковских кредитных организаций.
   Специфика 2021 года в том, что основная часть уходов с рынка произошла из-за отзыва лицензий по регуляторным основаниям, отмечает управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов: "Это вовлеченность в проведение сомнительных операций. И в рамках этой классификации новый сегмент - это кредитные организации, преимущественно небанковские, которые обслуживают азартные игры, ставки, расчетно-кассовое обслуживание букмекерских контор, зачастую не зарегистрированных в соответствии с законодательством. Это частный случай, он уточняется в пресс-релизах Банка России, причем именно такой детализации вовлеченности в проведении сомнительных операций раньше не было".
   Во время первой волны пандемии в России ЦБ брал паузу по расчистке банковского сектора - во втором квартале 2020 года регулятор приостановил выездные проверки банков, но вернулся к ним уже в июле. В "Эксперт РА" ожидали, что после затишья частота ухода игроков с рынка ускорится. По словам Беликова, так и произошло: процессы по консолидации сектора уже вернулись к допандемийным темпам.

Как ЦБ боролся с сотрудничеством банков с онлайн-казино

   В конце 2020 года Банк России запретил группе QIWI и платежному сервису "ЮМани" переводить деньги клиентов в адрес иностранных интернет-магазинов. Предписания, действовавшие до июня 2021 года, могли быть связаны с желанием ЦБ пресечь незаконные переводы в пользу онлайн-казино, рассказывали РБК участники рынка. В 2021 году регулятор в релизах об отзывах лицензий стал прямо сообщать о причастности некоторых игроков к расчетам с нелегальными игровыми площадками. Согласно позиции ЦБ к работе с незаконными онлайн-казино, в частности, были причастны РФИ Банк и банк "Современные стандарты бизнеса", а также четыре небанковские кредитные организации - "Нарат", "Сетевая расчетная палата", РИБ, Красноярский краевой расчетный центр.

Продолжится ли отзыв лицензий

   По прогнозу "Эксперт РА", в ближайшие 12 месяцев "в зоне повышенного риска прекращения деятельности" будут находиться до 30 банков. Это 8,7% действующих участников рынка (в расчеты вошли 343 кредитные организации). Список "уязвимых" игроков не раскрывается, как и возможные причины ухода - отзыв лицензии, ее добровольная сдача или присоединение к другому банку. На 1 апреля в зону повышенного риска в "Эксперт РА" относили до 32 банков, а в начале года - 33.
   Причины вывода неустойчивых банков не изменятся, как и фокус ЦБ на операциях с онлайн-казино, считает Юрий Беликов. "На рынке, особенно в Москве, пока еще сохраняется существенное количество кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных операций, в том числе связанных с азартными играми, и признаки низкого качества активов. Среди них есть как банки, так и небанковские кредитные организации", - поясняет аналитик.
"Тема сомнительных операций, связанных с гэмблингом, в спектре внимания Банка России находится уже немалое время, можно предположить, что в этом направлении основная работа проведена", - говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
   Очевидно, что число таких банков ограниченно - вряд ли Банк России будет отбирать лицензии именно по этому критерию, соглашается старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он также не ожидает ускорения отзывов лицензий в этом году. "И без того темпы ухода кредитных организаций с рынка достаточно существенны, а "пропускная способность" Банка России в этом отношении также имеет свои пределы", - поясняет он.

Какие риски сохраняются

   На 1 июля индекс здоровья банковского сектора от "Эксперт РА" достиг 91,3% - его значение соответствует тому, какая доля действующих игроков продолжит работать на горизонте 12 месяцев. С начала года индекс прибавил 0,3 процентного пункта.
   "Динамика индекса медленная, но положительная, - Юрий говорит Беликов. - Показатель достиг исторического максимума, и это, конечно, результат постепенной консолидации сектора. По мере ускорения темпов консолидации сектора рост индекса также может ускориться, но его ограничивает текущая операционная среда".
   В "Эксперт РА" выделяют пять факторов, которые могут негативно отразиться на устойчивости банков.
   Отложенный стресс по корпоративным кредитам. Речь идет о ссудах крупным заемщикам, которые попали под реструктуризацию в период пандемии. ЦБ допускал, что в ближайшие годы банкам придется фиксировать новые убытки по таким кредитам. Сектор имеет достаточно капитала для покрытия возможных потерь, но необходимость его поддержания ограничивает инвестиции в доходные активы, говорится в обзоре агентства.
   Обесценение части потребительских кредитов, выданных во время ускорения рынка в 2020-2021 годах. В Банке России ранее заявляли, что ситуация в рознице имеет признаки пузыря.Рост стоимости фондирования - привлечения средств банками, в том числе у населения. В "Эксперт РА" это связывают с повышением ключевой ставки ЦБ - регулятор ужесточает денежно-кредитную политику с марта и уже поднял ставку до 6,50%.
   Охлаждение в ипотеке и потребкредитовании. Как отмечают аналитики, это замедлит рост процентных доходов банков и может негативно отразиться на процентной марже и прибыли.Рост расходов банков на обеспечение деятельности. В агентстве ожидают увеличения издержек банков после завершения активной фазы пандемии.
   Факторы стресса более-менее равновероятны и угрожают не только слабым банкам, считает Юрий Беликов. "Эти факторы применимы ко всем кредитным организациям, в том числе к крупным банкам, которые наиболее активно наращивали кредитные портфели в 2020-2021 годах. Это не причины падения наиболее уязвимых кредитных организаций, которые составляют наш прогноз по уходу с рынка", - подчеркивает эксперт.
   Для банков из зоны риска никаких новых вводных нет, продолжает Беликов: "Если условный небольшой банк на протяжении многих лет не смог построить конкурентную бизнес-модель, обеспечить себя устойчивыми источниками доходов, допускал вовлечение в сомнительные операции или вывод активов, то за прошедшие один-два года его проблемы только усугубились. Речь идет о том, что хронически неэффективные банки с течением времени теряют все больше капитала, состояние их ликвидности ухудшается и они становятся более явными претендентами на то, чтобы покинуть рынок".
   Общеэкономические причины однозначно будут складываться не в пользу малых банков, утверждает старший кредитный эксперт Moody?s Ольга Ульянова. По ее словам, угрозу для участников рынка будет представлять ужесточение конкуренции: в этих условиях небольшим игрокам "все труднее сохранить клиентуру, привлечь фондирование по достаточно низким ставкам, оставаться прибыльными и операционно эффективными".

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/26/08/2021/612653ce9a794749de4dadee